Aktien Empfehlungen: Dividendenaristokraten – Steigende Dividende seit 25 Jahren

Die Strategie der Dividendenanleger ist bei vielen Tradern beliebt und sorgt dafür, dass zuverlässige Renditen erzielt werden können. Konkret bedeutet dies, dass man als Anleger, der auf Dividenden ausgelegt ist, bzw. sich entsprechend orientiert, Titel sucht, die hohe Dividendenzahlungen versprechen.

• Die so genannten Dividendenaristokraten zählen zu den Konzernen, die seit mindestens 25 Jahren eine steigende Dividende versprechen. Das bedeutet konkret, dass diese Firmen seit 25 Jahren jedes Jahr die Dividende anheben.
• Einige Firmen, die den Status Dividendenaristokrat haben, steigern die Dividende jedes Jahr nur um wenige Cents – vermutlich, um weiterhin den Status inne zu haben.

Andere Unternehmen hingegen steigern die Dividende unterschiedlich stark an – auch in Abhängigkeit davon, wie sich die Geschäftsergebnisse entwickeln. Dividendenaristokrat wird ein Unternehmen in der Regel auf freiwilliger Basis.

Das bedeutet, dass die Firmen selbst die Dividende festlegen. Bei Dividendenzahlungen handelt es sich um freiwillige Leistungen der Unternehmen, die gezahlt werden.

Das bedeutet, dass die Aktionäre keine Garantie haben, dass die Dividende auch wirklich gezahlt wird, bzw. auch in der Zukunft gezahlt wird. Es ist durchaus möglich, dass die Dividende in der Zukunft angepasst wird, oder sogar ausgesetzt werden kann.

Wichtige Erklärungen:

• Dividenden sind eine freiwillige Leistung des Unternehmens
• Dividenden können z.B. an die Geschäftsentwicklung angepasst werden
• Dividenden können reduziert oder ausgesetzt werden
• Dividendenaristokraten erhöhen die Dividende jährlich seit mind. 25 Jahren

Dividendenaristokraten haben diesen Status zum Teil über deutlich mehr als 25 Jahre. Einige Unternehmen erhöhen die Dividende schon seit mehr als 30 oder 40 Jahren.

Ebenfalls anzumerken ist, dass es auch Unternehmen gibt, die schon seit vielen Jahrzehnten die Dividende nicht mehr gesenkt haben, aber nicht jährlich, sondern in regelmäßigen Intervallen erhöhen.

Wo haben die Unternehmen ihren Sitz, die als Dividendenaristokrat gelten?

Zahlreiche Unternehmen, die heute als Dividendenaristokrat gelten, haben ihren Firmensitz in den USA. Das liegt unter anderem daran, dass in den USA eine komplett andere Dividendenkultur herrscht, als es in Deutschland, oder in Österreich der Fall ist. Während hierzulande die Dividende anteilig einmal im Jahr ausgeschüttet wird, wird sie in den USA in der Regel einmal im Quartal an die Aktionäre ausgeschüttet.

• Viele Dividendenaristokraten haben ihren Firmensitz in den USA
• Die Dividende wird in den USA quartalsweise ausgezahlt
• Dividenden spielen in den USA eine wichtige Rolle bei der privaten Altersvorsorge

Das bedeutet, dass viele Aktionäre sich darüber freuen, dass sie alle 3 Monate eine Gutschrift im Verrechnungskonto des Depots erhalten.

Grundsätzlich spielen Dividenden in den USA auch bei der privaten Altersvorsorge eine wichtige Rolle. Das bedeutet, dass viele Aktionäre darauf bauen, dass die Unternehmen eine ordentliche Dividende deklarieren und dass sie zum Teil auch auf diese Dividende angewiesen sind.

Welche Unternehmen erhöhen die Dividende seit mindestens 25 Jahren?

Wer sich im Internet umschaut, der wird viele Unternehmen finden, die eine hohe Dividendenrendite bieten und bei denen die Dividende seit mindestens 25 Jahren erhöht wird. Fakt ist, dass man nicht nur auf die Dividendenrendite achten sollte, sondern auch auf die Entwicklung der Dividende und auf die Entwicklung des Unternehmens.

• Viele der Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine positive Prognose für die Zukunft haben, oder z.B. dadurch, dass prozentual nur sehr wenig des Free Cashflows für die Dividende verwendet wird.

Tanger Factory Outlet bietet 9% Rendite per Dividende

Das Unternehmen Tanger Factory Outlet erhöht die Dividende bereits seit 26 Jahren. Bei Tanger handelt es sich um einen der größten Besitzer und Betreiber von Outlet Centern in den USA. Wer in den USA mal in einem Outlet gewesen ist, wird mit dem Begriff Tanger Factory Outlet wahrscheinlich etwas anfangen können.

• Das Unternehmen besitzt zahlreiche Immobilien, die an Modekonzerne und andere Unternehmen vermietet werden, die dort ihre Waren anbieten.
• Anzumerken ist, dass Tanger die Dividende natürlich einmal im Quartal ausschüttet. Derzeit können sich die Aktionäre bei Tanger über eine Rendite von etwa 9% p.a. freuen, was mehr als attraktiv ist.

Erfreulich ist, dass weniger als 60% des Free Cashflows für die Zahlung der Dividende bei Tanger verwendet wird. Grundsätzlich zu beachten ist jedoch, dass der stationäre Handel von z.B. Bekleidung nicht mehr so gut funktioniert, wie es noch vor vielen Jahren der Fall gewesen ist. Ein Blick in die Zukunft ist hier in jedem Fall wichtig.

Altria bietet 6,5% Rendite per Dividende

Die Altria Group bietet seit über 49 Jahren steigende Dividenden und ist ein echter Dividendenaristokrat. Altria ist in den USA vor allem für Tabakwaren bekannt. Der Konzern kümmert sich zum Beispiel um den Vertrieb der Zigarettenmarke Malboro in den USA.

Darüber hinaus hat das Unternehmen auch eine Beteiligung am Brauereikonzern AB InBev sowie einige Weingüter in den USA. Die Dividendenrendite liegt derzeit bei etwa 6,5% und ist mehr als attraktiv.

Trotz der sinkenden Absätze im Bereich Tabak schafft es Altria, die Dividende zu erhöhen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass der Gewinn in den vergangenen Jahren gestiegen ist. Auch in Zukunft gehen viele Aktionäre hier von einer steigenden Dividende aus. Altria hat seinen Firmensitz in den USA.

• Tanger steigert seit 26 Jahren die Dividende
• Altria steigert seit 49 Jahren die Dividende
• AT&T steigert seit 35 Jahren die Dividende
• Mercury General steigert seit 32 Jahren die Dividende
• Royal Dutch Shell führt regelmäßige Dividendensteigerungen durch und hat diese seit 70 Jahren nicht mehr gesenkt

Seit rund 35 Jahren steigert das Unternehmen AT&T seine Dividende. Hierbei handelt es sich um eine der größten Telefongesellschaften in den USA, die mehr als attraktiv ist, wenn man langfristig gesehen auf die Dividende achtet.

Derzeit beläuft sich die Rendite durch die Dividende auf etwa 5,5%. Wer es schafft, die Aktie nach einem Rücksetzer zu kaufen kann davon profitieren, dass er eine höhere Rendite schafft.

• Fakt ist, dass bei AT&T seit über 35 Jahren die Dividende jedes Jahr um einen kleinen Wert angehoben wird und man somit langfristig gesehen davon profitiert, eine steigende Rendite zu haben. Etwa die Hälfte des Free Cashflows wird bei AT&T für die Zahlung der Dividende genutzt.
• Die Mercury General Versicherung schüttet etwa 32% ihres Gewinnes als Dividende an die Aktionäre aus. Das bedeutet, dass sehr wenig vom Cashflow für die Deckung der Dividende ausreicht. Gemessen am aktuellen Kurs der Aktie beläuft sich die jährliche Rendite durch die Dividende derzeit auf 5,10% pro Jahr.

Die Dividende wird auch hier einmal im Quartal ausgezahlt, was in jedem Fall interessant ist und für einen kontinuierlichen Cashflow bei den Anlegern sorgt. In den vergangenen Jahren wurde die Dividende stets leicht erhöht und es ist davon auszugehen, dass dies auch in der Zukunft weiter der Fall sein wird. In jedem Fall wird die Dividende sehr gut durch den Cashflow abgedeckt, so dass mit weiteren Erhöhungen zu rechnen ist.

Shell hat die Dividende seit 70 Jahren nicht gesenkt!

• Eine besondere Rolle im Bereich der Dividendenzahler nimmt das Unternehmen Royal Dutch Shell ein. Der Konzern mit Sitz in den Niederlanden sowie in Großbritannien hat sich auf Öl, Gas sowie als auch alternative Energien (z.B. Ökostrom) spezialisiert.
• Shell bietet derzeit eine quartalsweise Dividende an, die auf eine Rendite von etwa 6,5% p.a. kommt.

Der Konzern gilt nicht als reiner Dividendenaristokrat, weil die Dividende nicht jedes Jahr angehoben worden ist. Dennoch ist anzumerken, dass Shell die Dividende in den vergangenen Jahren immer wieder schrittweise angehoben hat. Insgesamt wurde die Dividende somit seit nunmehr 70 Jahren nicht mehr gesenkt. Das sorgt dafür, dass viele Anleger sich für die Shell Aktie interessieren und sich jedes Jahr über eine hohe Dividende freuen können.

Grundsätzlich gibt es in unterschiedlichen Industrien Unternehmen, die schon seit vielen Jahren fortlaufend eine steigende Dividende zahlen. Auffällig ist dabei, dass gerade in den Industriezweigen Tabak sowie als auch Öl Exploration viele Konzerne vertreten sind, bei denen die Dividende zum Teil schon seit mehreren Jahrzehnten deutlich gesteigert wird.

Anleger sollten wissen, dass dies keine Garantie für die Zukunft ist und dass die Dividende natürlich auch wieder gesenkt werden kann, wenn etwas nicht funktionierten sollte, oder wenn sich die Geschäftspolitik oder Geschäftsfelder der Unternehmen ändern sollten.